Naruto, Shikamaru, et Sakura exécutent leur missionqui consiste à livrer un animal de compagnie perdu dans un village. Cependant, des troupes, menées par le chevalier mystérieux Temujin, les attaquent. Dans la bataille violente, les trois amis se retrouvent séparés. Temujin défie Naruto dans un combat et à la fin de la bataille féroce, tous les deux tombent d'une haute falaise. De son côté, Shikamaru, ayant été laissé en arrière, se retrouve face à une forteresse géante et mobile. Afin d'obtenir une prise sur la situation, il infiltre la forteresse tout seul, cependant une fois à l'intérieur, il est témoin d'une scène effrayante...
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