C’est le début du second semestre pour Sakai Yuuji. Avec Shana, la vie a repris son cours et l’affrontement entre Shana et Yoshida bat son plein pour l’amour du jeune homme. Mais tous ne sont pas à l’abri d’une nouvelle attaque de Bal Masqué puisque Bel-Peol, Sydonay et Hécate sont toujours en vie…
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