L’ex-lieutenant de marine Randolph est devenu comédien. Il joue sur son bateau une pièce de théatre montrant de cruels pirates en espérant que ses spectateurs réalisent la cruauté de ces hommes. Pour sa dernière performance, Luffy et son équipage souhaite assister à la pièce mais un ancien subordonné de Randolph espère profiter de celle-ci pour prendre sa revanche sur son ancien lieutenant…
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