L’histoire se déroule 4 ans après la première série. Papuwa-kun est un jeune garçon qui vit dans une île tropicale pleine de créatures étranges. Accompagné de sa bonne, Liquid et de son nouvel ami amnésique, Rotarou, ils vont vivre des aventures toutes plus étranges les unes que les autres, tout en essayant d’échapper à l’armée Ganma, l’unité spéciale et le Shinsengumi pour éviter qu’ils ne découvre le secret de Rotarou et l’enlève…
Hitomi
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